実践 Dynamics CRM環境運用 (6) 組織のインポート

今回は組織のインポートに関して記載する。

(3)で記載した2つ目の方法である。

 

まず、組織のインポートを説明する。

組織のインポートでできることは以下の2である。

・復元された現行バージョンのDBを元にテナントを作成する

・復元された2011バージョンのDBを元にアップグレードしつつテナントを作成する

機能から想像がつくとおり、この場合はDB情報をそのまま利用して新環境を作成する機能である。

ソリューション移行とは異なり、取引先企業レコードなどを移行することができる。

今回は前者に関して記載する。

また、バックアップ環境と復元環境のURが同じであることが前提として要求されることが多い

という点に注意が必要である。実行できない場合はインポート実行前のチェックでエラーとなるため、

事前に気づくことは可能である。

 

組織のインポートを実施するため、事前の準備として、下記を実施する。

移行元環境:[CRM]。取引先企業とユーザーエンティティにレコードを追加しておく。

※ユーザーエンティティの[氏名]はAD上の値と別に変更しておく。

20140818_001

20140818_002

 

手順は以下のとおりである。

・SQL Management Studioで[CRM_MSCRM]のバックアップを取得する(画面ショット省略)

・SQL Management Studioで[CRM3_MSCRM]としてDBを復元する

・展開マネージャで組織のインポートをする。

 

・SQL Management Studioで[CRM3_MSCRM]としてDBを復元する

[データベースの復元]をクリックし、以下の画面を起動する

20140818_003

[デバイス]にチェックをいれ、…をクリックし、バックアップファイルを参照すると下記画面のようになる

20140818_004

[移転先]>[データベース]を以下のように「CRM3_MSCRM」に変更する。

20140818_005

左ペインの[ページの選択]>[ファイル]をクリック

20140818_006

データベース関連ファイル名を以下のように「CRM3_MSCRM」に変更する。

20140818_007

[OK]をクリックし、実行する。成功を得る。

20140818_008

以上

・展開マネージャで組織のインポートをする。

[展開マネージャ]を起動し、左のペインから[組織]をクリックし、右のペインの[組織のインポート…]をクリック

20140818_009

 

インポート可能なDBが存在する場合は以下のように自動的に情報がセットされる

20140818_010

デフォルトではバックアップファイルの組織名(この場合「CRM」)となる。

新しい組織名に変更する(この場合「CRM3」)

20140818_011

20140818_012

組織のインポートならではの設定。ユーザー情報の移行方法に関して。

ここでは、最も簡易な方法である[ユーザーを自動的にマップする]を選択

20140818_013

自動的に下記のようにマッピングされる

20140818_014

20140818_015

以下の[インポート]クリックからインポート処理が開始。

20140818_016

20140818_017

私の環境では1分以内に完了。

20140818_018

画面の確認。まずは取引先企業。きちんとデータが存在する。

20140818_019

次にユーザー。データは存在しているが、crmuser1の表示名がAD情報になっている。

20140818_020

組織のインポート中、ユーザー情報に関しては、改めてADの情報を取得して反映しているものと思われる。

上記のように一般ユーザー名の場合も気をつけるべきであるが、キューを管理するユーザーであったり、

ダミーの所有者として作成したユーザーに関しては氏名を変更しているケースはかなり多い。

組織のインポート実施後にチェックと修正を忘れないようにしたい。

また、連携的な機能に関しては移行不十分となる可能性があることに注意したい。

レポートエンティティのデータを追加している場合、CRM環境が異なると

 

 

以上。

次回はアップグレードを伴う組織のインポートに関して記載する。

広告

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト / 変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト / 変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト / 変更 )

Google+ フォト

Google+ アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト / 変更 )

%s と連携中