実践 カスタマイズ (7) サイトマップカスタマイズ

サイトマップに関して記述する。

ここでいうサイトマップとは画面上部のタイル形式の部分を意味する。

Dynamics CRMのカスタマイズ機能では、[営業][サービス]などを非表示にすることはできない。

※権限がない場合、表示されないことはある。

以下で紹介するツールを利用すると上記のような制御が可能となる。

様々な機能を備えているという点は当然よいのだが、

最もよい点は不具合修正が早いことであると私は考える。

Dynamics CRM Onlineは認証形式が頻繁に変更されたりする。

このような変更に素早く対応してくれることはすばらしい。

 

■Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013

https://xrmtoolbox.codeplex.com/

※フリーのツールであるが、利用制限や免責事項はリンク先Licenseを参照

 

利用方法は上記サイトのdownloadからプログラム一式をダウンロードし、

圧縮を解凍する。XrmToolBox.exeを実行する。

[SiteMap Editor]をクリック

20140922_001

[はい]をクリック

20140922_002

[New connection]をクリック

20140922_003

以下はOnlineの場合。URLを確認して接続先を選択。[Get Orgs.]をクリック。

20140922_004

時々この接続で失敗することがある。大凡の原因は以下の2つ

・上記画面の接続情報が間違っている。URLはcrm5なのにcrmにアクセスしているなど。

・接続に必要なソフトが端末にインストールされていない。

後者のケースに関しては補足する。

問題が発生した場合は不足のソフトをインストールすればよいのだが

明確に分からない場合がある。

この場合はOutlookクライアントを一度インストールしてみると楽かもしれない。

基本的には以下の3点がよくあるケースである。

・サポートされないOS(XPなど)

・.net frameworkがインストールされていないもしくはバージョンが低い

・Windows Identity Foundationがインストールされていない。

二番目と三番目のものに関してはOutlookクライアントをインストールする過程でインストールされる。

当然、それぞれのOSに対して正しいバージョンのソフトウェアなどを確認してインストールしてもよい。

上記3点はこのツールだけでなく、Onlineにアクセスするソフトウェア一般に言えるものである。

さて、正常にアクセスできると組織が表示される。[OK]をクリック

20140922_005

[Load SiteMap]をクリック。サイトマップ情報が取得される。

20140922_006

[Area(SFA)]以外を削除してみる。それぞれを右クリック[Delete]

20140922_007

[Area(SFA)]を展開

20140922_008

[Group(MyWork)]と[Group(Customers)]を逆にしてみる。

[Group(MyWork)]選択、↓クリック

20140922_009

反映させてみる。[Update SiteMap]クリック。以下の画面で5秒程度待つ。

20140922_010

公開不要。アクセスしてみる。タイルが変更されている。

20140922_011 20140922_012

ミスがあっても問題ない。設定を戻すことも可能。

[More actions]>[Reset CRM 2013 SiteMap to default]をクリック

[はい]クリック。

※クリックしただけでは、Onlineの環境は変更されない。

20140922_013

[Update Sitemap]クリック。実際にアクセスしてみる。

20140922_015

 

非常に簡単なツールであり、また簡単にデフォルトへ戻すことができる。

サイトマップはデータベース構造に影響を与えるようなものではない。

様々なことにトライしてみるとよい。

例えば、[営業]と同じ単位に[Yahoo]を作成し、http://www.yahoo.co.jpを入力すれば、

Yahooにアクセスできるタイルボタンが作れたりする。

イントラやBIグラフを表示させてもよいかもしれない。

ただし、1点注意が必要である。

このツールを利用すると同時にDynamics CRM標準の画面カスタマイズは行えないという点である。

このツールは最初に接続し、取得したサイトマップを含むソリューションに対して、

Updateを実行する。途中でカスタマイズを行ったとしても最後に上書きされてしまう。

以上。

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